最終更新日： 2015.12.11
第１回、第２回、第３回および第４回無担保普通社債発行に関するお知らせ
株式会社ファーストリテイリング
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当社は、平成27年11月25日開催の当社取締役会決議に基づき、第１回、第２回、第３回および第４回無担保普通社債の発行を決定いたしましたので、その概要について下記のとおりお知らせいたします。
今回の社債発行代わり金は、主に当社グループの今後の成長を支えるグローバル化およびデジタル化への投資に充当する予定です。なお、今回の発行総額は、日本国内の事業会社が初めて発行する無担保普通社債として、過去最大案件となります。
記
| 第１回 | 第２回 | 第３回 | 第４回 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 発行額 | 300億円 | 1,000億円 | 500億円 | 700億円 |
| 2. 各社債の金額 | 金1億円 | |||
| 3. 利率 | 年0.110％ | 年0.291％ | 年0.491％ | 年0.749％ |
| 4. 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |||
| 5. 利払期日 | 毎年６月20日および12月20日 | |||
| 6. 償還期日 | 平成30年12月18日 （3年債） | 平成32年12月18日 （5年債） | 平成34年12月16日 （7年債） | 平成37年12月18日 （10年債） |
| 7. 払込期日 | 平成27年12月18日 | |||
| 8. 取得格付 | AA（株式会社日本格付研究所） | |||
| 9. 共同主幹事 会社 | 野村證券株式会社 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 | |||
| 10. 財務代理人 | 株式会社 三井住友銀行 | 株式会社 三井住友銀行 | 株式会社三菱東京 ＵＦＪ銀行 | 株式会社 三井住友銀行 |
以上
ご注意：この文書は、当社による社債の発行に関して一般に公表することのみを目的とする報道発表文であり、いかなる証券についての投資募集行為をなすものではありません。上記社債は、1933 年米国証券法に基づく登録はされておらず、またかかる登録が行われる予定もありません。米国においては、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うかまたは登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集または販売を行うことはできません。
