最後更新日期： 2015.12.11
發行第一期、第二期、第三期及第四期無擔保普通公司債券的通告
迅銷有限公司
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迅銷有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）依據2015年11月25日董事會決議，決定發行第一期、第二期、第三期及第四期的無擔保普通公司債券，如下為其概要。
本次發行公司債券所籌資金，將主要用於加速本集團全球化及數碼化計劃，以持續今後的進一步成長。此外，本次發行總額2,500億日圓將為日本非金融企業之中首次發行無擔保普通公司債券規模歷來最大的一次。
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.發行額 | 300億日圓 | 1,000億日圓 | 500億日圓 | 700億日圓 |
| 2.各期公司債面額 | 1億日圓 | |||
| 3.票面息率 | 年利率0.110％ | 年利率0.291％ | 年利率0.491％ | 年利率0.749％ |
| 4.發行價 | 債券本金額之100% | |||
| 5.付息日 | 每年6月20日及12月20日 | |||
| 6.到期日 | 2018年12月18日 （3年期） | 2020年12月18日 （5年期） | 2022年12月16日 （7年期） | 2025年12月18日 （10年期） |
| 7.支付日期 | 2015年12月18日 | |||
| 8.評級 | AA（日本信貸評級機構日本格付研究所, JCR） | |||
| 9. 聯合主承銷商 | 野村證券有限公司 SMBC日興證券有限公司 三菱日聯摩根士丹利證券有限公司 | |||
| 10.財務代理人 | 三井住友銀行 | 三井住友銀行 | 三菱東京日聯銀行 | 三井住友銀行 |
本公佈僅為宣布本公司在日本將發行無擔保普通公司債券。本公佈不構成提呈出售建議或招攬購買任何證券的建議。本公佈所述證券並無亦不會根據1993年美國證券法（經修訂）登記，未辦理登記或未適當獲得豁免登記的證券不可在美國發售或出售。