第５回、第６回、第７回および第８回無担保普通社債発行に関するお知らせ

株式会社ファーストリテイリング

当社は、2018年４月23日開催の当社取締役会決議に基づき、第５回、第６回、第７回および第８回無担保普通社債の発行を決定いたしましたので、その概要について下記のとおりお知らせいたします。

今回の社債発行代わり金は、主に当社グループの今後の成長を支えるグローバル化およびデジタル化への投資や社債償還資金に充当する予定です。

記

	第５回	第６回	第７回	第８回
1. 発行額	800億円	300億円	1,000億円	400億円
2. 各社債の金額	金１億円
3. 利率	年0.110％	年0.220％	年0.405％	年0.880％
4. 払込金額	各社債の金額100円につき金100円
5. 利払期日	毎年６月20日および12月20日（初回利払期日：2018年12月20日）
6. 償還期日	2023年６月６日（５年債）	2025年６月６日（７年債）	2028年６月６日（10年債）	2038年６月４日（20年債）
7. 払込期日	2018年６月６日
8. 取得格付	AA（株式会社日本格付研究所）
9. 共同主幹事会社	野村證券株式会社三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社ＳＭＢＣ日興証券株式会社みずほ証券株式会社	野村證券株式会社三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社ＳＭＢＣ日興証券株式会社みずほ証券株式会社	ＳＭＢＣ日興証券株式会社三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社野村證券株式会社みずほ証券株式会社	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社ＳＭＢＣ日興証券株式会社野村證券株式会社みずほ証券株式会社
10. 財務代理人	株式会社三井住友銀行	株式会社三井住友銀行	株式会社三井住友銀行	株式会社三菱ＵＦＪ銀行

以上

ご注意：この文書は、当社による社債の発行に関して一般に公表することのみを目的とする報道発表文であり、いかなる証券についての投資募集行為をなすものではありません。上記社債は、1933 年米国証券法に基づく登録はされておらず、またかかる登録が行われる予定もありません。米国においては、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うかまたは登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集または販売を行うことはできません。

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