最後更新日期: 2018.07.12
發行第五期、第六期、第七期及第八期無擔保普通公司債券的通告
迅銷有限公司
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迅銷有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)依據2018年4月23日董事會決議,決定發行第五期、第六期、第七期及第八期的無擔保普通公司債券,如下為其概要。
本次發行公司債券所籌資金,將主要用於償付到期公司債券、加速本集團全球化及數碼化計劃,以持續今後的進一步成長。
第五期 | 第六期 | 第七期 | 第八期 | |
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1.發行額 | 800億日圓 | 300億日圓 | 1,000億日圓 | 400億日圓 |
2.各期公司債面額 | 1億日圓 | |||
3.票面息率 | 年利率 0.110% | 年利率 0.220% | 年利率 0.405% | 年利率 0.880% |
4.發行價 | 債券本金額之100% | |||
5.付息日 | 每年6月20日及12月20日 (首次付息日為2018年12月20日) | |||
6.到期日 | 2023年6月6日 (5年期) |
2025年6月6日 (7年期) |
2028年6月6日 (10年期) |
2038年6月4日 (20年期) |
7.支付日期 | 2018年6月6日 | |||
8.評級 | AA(日本信貸評級機構日本格付研究所, JCR) | |||
9. 聯合主承銷商 |
野村證券有限公司
三菱日聯摩根士丹利證券有限公司
SMBC日興證券有限公司
瑞穗證券有限公司
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野村證券有限公司
三菱日聯摩根士丹利證券有限公司
SMBC日興證券有限公司
瑞穗證券有限公司
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SMBC日興證券有限公司
三菱日聯摩根士丹利證券有限公司
野村證券有限公司
瑞穗證券有限公司
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三菱日聯摩根士丹利證券有限公司
SMBC日興證券有限公司
野村證券有限公司
瑞穗證券有限公司
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10.財務代理人 | 三井住友銀行 | 三井住友銀行 | 三井住友銀行 | 三菱日聯銀行 |
本公佈僅為宣布本公司在日本將發行無擔保普通公司債券。本公佈不構成提呈出售建議或招攬購買任何證券的建議。本公佈所述證券並無亦不會根據1993年美國證券法(經修訂)登記,未辦理登記或未適當獲得豁免登記的證券不可在美國發售或出售。