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最終更新日: 2018.05.30

第5回、第6回、第7回および第8回無担保普通社債発行に関するお知らせ

株式会社ファーストリテイリング

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当社は、2018年4月23日開催の当社取締役会決議に基づき、第5回、第6回、第7回および第8回無担保普通社債の発行を決定いたしましたので、その概要について下記のとおりお知らせいたします。

今回の社債発行代わり金は、主に当社グループの今後の成長を支えるグローバル化およびデジタル化への投資や社債償還資金に充当する予定です。

第5回第6回第7回第8回
1. 発行額800億円300億円1,000億円400億円
2. 各社債の金額金1億円
3. 利率年0.110%年0.220%年0.405%年0.880%
4. 払込金額各社債の金額100円につき金100円
5. 利払期日毎年6月20日および12月20日
(初回利払期日:2018年12月20日)
6. 償還期日2023年6月6日
(5年債)
2025年6月6日
(7年債)
2028年6月6日
(10年債)
2038年6月4日
(20年債)
7. 払込期日2018年6月6日
8. 取得格付AA(株式会社日本格付研究所)
9. 共同主幹事
会社
野村證券株式会社
三菱UFJモルガン・
スタンレー証券
株式会社
SMBC日興証券
株式会社
みずほ証券
株式会社
野村證券株式会社
三菱UFJモルガン・
スタンレー証券
株式会社
SMBC日興証券
株式会社
みずほ証券
株式会社
SMBC日興証券
株式会社
三菱UFJモルガン・
スタンレー証券
株式会社
野村證券株式会社
みずほ証券
株式会社
三菱UFJモルガン・
スタンレー証券
株式会社
SMBC日興証券
株式会社
野村證券株式会社
みずほ証券
株式会社
10. 財務代理人株式会社
三井住友銀行
株式会社
三井住友銀行
株式会社
三井住友銀行
株式会社
三菱UFJ銀行

以上

ご注意:この文書は、当社による社債の発行に関して一般に公表することのみを目的とする報道発表文であり、いかなる証券についての投資募集行為をなすものではありません。上記社債は、1933 年米国証券法に基づく登録はされておらず、またかかる登録が行われる予定もありません。米国においては、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うかまたは登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集または販売を行うことはできません。

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